前言

　　市政基础设施是保障城市正常运行和健康发展的物质基础，也是实现经济转型的重要支撑、改善民生的重要抓手、防范安全风险的重要保障。随着城市化进程不断推动，市政工程设计行业市场空间持续扩容，行业存在较多发展新机遇，面对新阶段、新形势、新要求，市政设计企业应积极分析当下市场变化，抓住发展契机，适时调整策略，加速企业转型升级，更好顺应市政行业发展趋势。

　　一、行业发展现状

　　01.市场规模

　　（1）市政行业总体情况：投资总量稳步提升，投资结构持续变化

　　市政投资由快速增长转向稳定发展。1978年我国市政公用设施建设仅12亿元，自2001年突破2000亿大关，步入快速增长通道，2002-2010年平均增速达22.7%，其中，2009年实施四万亿计划，投资增速攀升至44.7%的高峰。经前期高速增长，2012年后投资步入平稳增长通道，2013-2021年平均增速4.1%，市政基础设施建设从增量建设为主转向存量提质增效与增量结构调整并重。

　　道路桥梁和轨道交通为投资重点。随着城镇化水平不断提升，城市发展阔步前进，全国市政投资总额稳步提升，2021年增长至27459亿元，其中，道路桥梁占比最高且常年稳居首位，2021年道路桥梁投资额10115亿元，占比36.8%。轨道交通占比第二，由2013年的2455亿元增长至2021年的6349亿元，投资规模增长迅速，占比23.1%。近年出现部分新型领域市政公用设施投资，如2016年新增“地下综合管廊”，其投资额由2016年的318亿元增长至2021年的569亿元，投资规模整体呈扩张态势。

　　投融资渠道多元化格局形成。目前，市政公用设施建设投资已由1978年前单一政府财政投入逐步向国内贷款、利用外资、发行债券及企业自筹等多种渠道，市政公用设施建设投资已形成多元化局面，政府投资、贷款、民间资本成为主要投资力量，2021年三者占市政总投资额比例分别为39.1%、26.1%、25.2%，合计占比90.5%。

　　华东区域投资占比超三成。分区域看，我国市政公用设施建设固定资产投资主要集中于华东区域，华东区域2021年市政投资额9769亿元，占整体比重35.6%。分行政区域看，浙江、广东和江苏3省市政设施固定资产投资超2000亿元，四川、山东、湖北、北京、重庆、河南、江西、湖南、陕西、安徽和贵州11个省（市）超1000亿元；福建、河北和广西3个省（区）超500亿元；上海、天津、云南、山西、辽宁、黑龙江、吉林、新疆、甘肃、内蒙古和海南11个省（区、市）超100亿元；宁夏、青海、西藏3个省（区）和新疆兵团不足100亿元。

　　（2）市政设计行业情况：行业规模持续扩张，工程总承包占比显著提升

　　营收、利润总额持续上升，营收增速有所放缓。2011-2019年间市政设计企业持续增加，至2019年营收达2783亿元，是2011年的13倍，但增速呈放缓趋势，2019年同比2018年增速降低33个百分点。利润总额呈上升趋势，2011-2018年利润总额年均复合增长率29.2%，2018年增长至156亿元，是2009年的6倍，市政设计行业产业规模持续壮大。

　　业务结构发生改变，工程总承包收入占比明显提高。近年在政策东风下，市政行业工程总承包快速推进，市政设计企业工程总承包业务营收大幅增长，以工程总承包为代表的新业务已成为市政设计单位重要业务增长点。2019年市政设计企业工程总承包业务规模高达1372亿元，占比接近一半。从市政工程新签来看，2021年市政工程总承包新签合同达8416亿元，市政工程设计新签合同仅1065亿元，前者是后者的8倍。

　　02.行业竞争情况

　　21世纪以来，随着我国城镇化进程不断推进，市政工程设计行业飞速发展，行业正由成长期向成熟期过渡，行业区域壁垒松动端倪初现，多元化竞争趋势凸显，呈现国有、民营、外资市政设计企业三足鼎立局面。

　　一是国有市政设计企业。国有市政设计企业，主要包括八家按照大区划分设置的市政设计院及地方性国有市政设计院。市政八大院多成立于 1950 年前后，经过 70 多年发展，已成为中国市政设计行业航母。而地方性国有市政设计企业主要在本区域市政设计市场中发挥作用，平均每个中等地级市以上城市有1-2家具有专项甲级资质的市政设计院，省级或直辖市至少有3家以上具有专项甲级资质或行业甲级资质的市政设计院。

　　二是民营市政设计企业。我国民营市政设计企业起步较晚，改革开放初期，市政设计企业迈入自收自支、自负盈亏的自主经营阶段，由于市场化进程较慢，区域壁垒严重，多数市政设计业务在国家各系统内形成垄断局面，民营化程度低。上世纪 90 年代，市场经济飞速发展，政府对市政行业进行体制改革，行业垄断及壁垒逐渐打破，民营市场主体迅速增加。过去十年，伴随着我国城市化进程加速，民营市政设计企业步入发展快车道，全国各地涌现大批优质民营市政设计企业，成为我国市政工程设计行业生力军，民营企业凭借良好服务理念及市场化运作机制，成为大型国有设计企业的必要补充及有力竞争者。

　　三是外资设计类机构。中国加入WTO后，外资市政设计企业加速进入我国市场，如2007年中国市政工程西北设计研究院被总部位于美国洛杉矶的 公司部分股权，此次并购成功，开创了行业内外资并购大型国企先河。

　　二、行业发展前景

　　01.市政设计市场空间持续扩容

　　我国已经进入城镇化与城市发展双重转型新阶段，根据国家发改委发布的《“十四五”实施方案》，“十三五”以来，新型城镇化取得重大进展，城镇化水平和质量大幅提升，2020年末全国常住人口城镇化率达到63.9%，这意味着中国城镇化已经进行到中期阶段，我国城市在未来 20 年内仍将处于快速发展阶段。新型城镇化背景下，城市发展模式、空间格局持续优化，将带来城市基础设施、公共服务设施、综合交通运输网络等巨大投资需求，为市政工程设计咨询服务行业发展创造良好发展机遇。

　　02.工程总承包转型升级潮已至

　　随着国内国际市场进一步接轨，市场正发生深刻变化，工程建设和管理日益走向专业化，以往工程建设项目由业主成立建设指挥部进行管理的传统模式难以实现专业化管理，且建设工期短、技术及质量水平高等压力骤增，业主需降低或转移投资及建设风险，而工程总承包有利于项目整体统筹规划和协同运作，有效解决设计与施工衔接问题，有效减少采购与施工中间环节。工程总承包顺应了市场发展必然趋势，加之国家政策大力支持，工程总承包发展日益蓬勃，逐步成为企业转型的热门选择。因而市政设计公司需持续深化功能性改革，加快提升独立承揽工程总承包能力，提升项目可行性研究和初步设计深度，实现设计、采购、施工等各阶段工作深度融合，促进市政工程总承包事业健康发展。

　　03.城市更新潜在市场规模可观

　　城市更新作为城市可持续发展的重要抓手，在政府各项政策支持下未来发展前景广阔。城市更新是对城市中建成区形态、用途的改造活动，涵盖社会管理、文化保护、基础设施、建筑改造、生态治理等多个领域，正逐步成为我国城市发展建设的重要载体。我国人口总规模和城镇化人口规模触顶，城镇建设用地规模不再大规模增长，城市开发投资机会将逐渐减少，城市资产配置工作已基本完成，下一步主要课题是将资产转化为效益，即转向城市经营方向。城市的发展将不断催生新的更新需求，城市更新是伴随城市全生命周期的长期工作，城市更新行动的实施将为市政设计行业持续释放政策红利。

　　04.片区开发成为重要建设模式

　　深度城镇化阶段离不开片区综合开发主旋律，片区综合开发是以新型城镇化、产城融合、区域经济提质增效、可持续发展为方向，以土地开发利用和产业导入为基础，以项目与片区自求平衡和增量财力产出为开发目标，构建可自我供血、可持续的片区发展模式。城市的发展主要来自于外延扩张和内涵提升，过去，开发区、新区建设为城市升级的主要模式，而目前在新经济浪潮、交通枢纽化和城市群一体化推动下，城市群、都市圈功能结构和节点将会不断演进，城市的边界将会被打破，网络化的功能节点将逐步凸显。因此在中国城市重新洗牌过程中，片区开发将是引领城市发展升级的主要抓手，片区综合开发将成为市政设计未来发展的重要模式。

　　05.催生智慧市政需求

　　近年来，中国着重发力城市智慧化建设，中国城市发展正逐步向高质量“新型智慧城市”迈进。各级政府持续推动智慧城市建设工作，吸引了大量社会资本加速投入，直接拉动智慧城市产业大规模发展，据中国信通院等数据统计，中国智慧城市市场规模近几年均保持明显增长态势，从2017年的3.5万亿元增长至2022年的24.3万亿元，预计2023年将进一步增长至28.6万亿元。而智慧城市建设催生了智慧市政需求，智慧城市建设与市政基础设施信息化程度息息相关，市政基础设施能否实现高效运作、数据共享、互联互通、智能监管成为现代化智慧城市建设重点，智慧市政是赋能城市发展的强劲动力。

　　结语

　　当前，市政设计行业发展正逐步向专业化、一体化、综合化、数字化、绿色化方向转型，面临新商业环境、新发展形势，市政设计企业需积极从传统设计咨询模式向工程总承包、全过程咨询、投资运营等路径转型升级，紧跟行业发展趋势，紧抓行业发展特点，紧盯城市更新、片区开发、智慧城市等热点领域，重新梳理架构企业业务逻辑，树立核心产业思维，培育发展新动能，持续释放企业活力，推动行业高质量发展，助力构建现代化城市基础设施体系。

(原标题：市政设计行业现状及发展前景分析 | 交通战略研究)